三皇五帝时期的混乱时代：黄帝的继承者颛顼当
黄帝晚年，以仙人广成子、容成公为师，用顺其自然的方法，使三界大治;功成名就，遂生退隐之心。他派遣夫役开采首山铜矿，在荆山下铸造宝鼎。宝鼎铸成的那天，天外飞来一条巨龙，垂下龙髯相迎。黄帝将主宰神的宝座传给了他认为很能干的曾孙帝颛顼，自己乘龙飞往九重天外，随他同行的朝中大臣、后宫夫人共有七十多位。其余大臣攀着龙髯还想爬上去，结果龙髯被扯断，纷纷跌下来。跌落的大臣们望着远去的黄帝哭了七天七夜，流下的眼泪淹没了宝鼎，汇成了大湖，后人称此湖为鼎湖。
继位的帝颛顼乃北方水德之帝，他的爷爷是黄帝和嫘祖的二儿子昌意。昌意在天庭犯了过错，被贬谪到凡界的若水，生下了韩流。韩流的模样委实古怪细长脖，小耳朵，人脸、猪嘴、麒麟身，双腿并在一块儿，下面长着一对猪蹄。韩流娶淖子氏的女儿阿女为妻，生下了帝颛顼。帝颛顶的长相，与他的父亲也大体相似。
帝颛顼自幼受叔父少昊的熏陶，特别爱好音乐。他听到八方来风掠过大地发出熙熙凄凄锵锵的声音，十分悦耳，便让八条飞龙仿效风声而长吟，命名为《承云曲》，专门用来纪念黄帝。他又突发异想，令扬子鳄做音乐的倡导者。扬子鳄鸣声如鼓，背上披有坚厚的鳞甲，成天躺在池沼底部的洞穴内睡觉，对音乐向来生疏，受了主宰神的委派，怎敢怠慢，只得乖乖地翻转笨重的身躯仰卧，挥动粗大的尾巳敲打鼓凸的灰肚皮，果然嘭嘭作响，声音嘹亮。人间受到帝颛顼的影响，用扬子鳄的皮来蒙鼓，这种鼓很贵重，叫鼍鼓。
初登主宰神位的帝颛顼，所做的第一件大事是将原本不停运转的太阳、月亮和星星都牢牢拴在天穹的北边，固定在北方上空，这么一来，他的根据地北方三十六国永远光辉灿烂，相反，东、南、西方诸国则永远漆黑一团，百姓伸手不见五指，生活异常不便。
帝颛顼所做的第二件大事是隔绝天和地的通途。在他执掌三界大权之前，天、地虽也分开，但距离较近，并且还有天梯相通，这天梯即是各地的高山与大树。天梯原为神、仙、巫而设，人间的智者、勇士，也能凭着智谋和勇敢攀登天梯，直达天庭。那时候，凡人有了冤苦之事，可以直接到天上去向天帝申诉，神亦可以随便至凡界游山玩水，人与神的界限不是很明确的。帝颛顼继承黄帝做了主宰神，把蚩尤领导苗民造反之事作为教训，他考虑到人、神杂糅混居弊多利少，将来难保没有第二个蚩尤下凡煽动世人上天与他作对，为此他命令孙儿重和黎去把天地的通路截断，让人上不了天，神下不了地，大家虽然丧失了自由往来的便利，却能维持宇宙秩序，保证安全。
大力神重和黎接旨，运足了力气，一个两手托天，一个双掌按地，吆喝一声，一齐发力，托天的尽力往上举，按地的拼命向下压，天渐渐更往上升，地渐渐更向下沉，木来相隔不远的天地就变成现在这样，遥遥而不可及了，高山、大树，再也起不到天梯的作用了。从此，托天的重专门管理天，按地的黎专门管理地。黎到了地上还生下个名叫嘘的儿子，嘘没有手臂，两只脚翻转上去架在头顶，他住在大荒西极日月山上，这座山乃天门之转轴。他的职责是帮助父亲考察日月星辰运行的先后次序。
自从截断了天和地的交通，天上的神还能腾云驾雾私下凡界，地上的人却再也无法登上天庭，人、神间的距离，一下子便拉得很远很远。神高高在上，享受着人类的祭祀，而人有了病苦和灾难，却上天无路，神也完全可以不闻不问，任人类受苦受难。
帝颛顼自己作威作福，还生出了许多鬼儿子危害人类三个死掉的儿子，一个变为疟鬼潜伏在长江，传染疟疾病菌，害得人发寒热、打摆子;一个变为貌似童子的魍魉隐匿在若水，夜间施展迷惑人的鬼蜮伎俩，引诱行人失足坠河;一个变为小儿鬼躲藏在人家的屋角，暗中惊吓小孩，使之惊挛、哭号。另有一个儿子骨瘦如柴，生来爱穿破衣烂衫，爱吃稀粥剩饭，正月三十死于陋巷，成了穷鬼。凡人最怕穷鬼上门，千方百计要送走他。送穷鬼的日子在农历正月廿九，常见的方式是打扫屋子院落，把扫出来的垃圾当作穷鬼，或投之流水，或倾倒街头，有的还在垃圾堆上插注香，放三个花炮，俗称“崩穷鬼”。唐朝文人韩愈穷怕了，曾作《送穷文》说“三揖穷鬼而告之曰‘闻子行有日矣。’”
有一匹名叫祷杌的怪兽，也是帝颛顼的儿子。它有人的面孔，老虎的身躯和利爪，野猪的嘴巴和獠牙;它披着三尺多长的狗毛，连头带尾足有一丈八尺长。它在西方的荒野里横行霸道，过路人一提起来就惊怖失色。
帝颛顼和他的鬼儿子、兽儿子们，再加上一大批兴妖作祟、招灾引祸的山精水怪，把黄帝留下来的太平盛世搅得乱七八糟，不过数载，就爆发了以水神共工为首的天神大起义。
新生的禹挺立在天地之间，他的光芒照亮了三界，他身上散发出一种奇异的力量，比元气更充沛，比罡气更猛烈，比剑气更锐利，比正气更刚硬。那高高端坐在天国御座上的天帝，也被禹的力量所震撼，主动任命他为治理洪水的总指挥。
禹效仿曾祖父黄帝，在会稽山会合天下神祗。巨人防风氏迟到，禹责怪他不遵守号令，立斩不赦。防风氏身材巨大，受戮后一节骨头就装满了整辆车子，禹的威权和神力可想而知。
禹率领众神向人面、蛇身、赤发的共工二世开战。共工二世从西方掀腾起洪峰，淹没了整个中原大地。禹运大神通，飞掷开山神斧，劈开群山，使滔滔洪水从山谷间奔涌直下。共工二世力怯失势，逃回北方封国。禹一路追踪，在昆仑之北与共工二世的部将相繇狭路相逢。
相繇是一条九头巨蛇，人首而蟒身。它贪暴无餍，常常张开九张大嘴，吞尽九座大山的动物，啃光九座大山的植被，使林茂草丰的山岭化作寸草不生的荒丘，造成水上流失;无论何地，被它伸头一抵、张口一吐，即成一片泽溪，泽溪里的水又苦又辣，人饮用了会丧命，禽兽蛇虫也不敢靠近。
禹运斧如风，顷刻斩落相繇的九颗头颅，从相繇的断颈内，九股污血喷诵而出，漫延成血的沼泽，腥臭冲天，五谷不生。禹用泥土来填塞这片血沼，谁知填塞三次，塌陷三次。禹索性把这地方挖掘成一个大池塘，用挖起的泥垒成土墩，替五方之帝修筑了五座祭台。防风氏
赶跑了共工二世，诛杀了九头蛇相繇，降伏了人脸虎躯、八首八尾八脚的水怪天昊及各路河妖洪魔以后，禹按照山川形势，运用堵塞与疏导相结合的方法，领导人民抵御洪水，重建家园。为了彻底解除洪涝威胁，禹亲自端土筐，挥撅头，开掘了三百条大河，三千条支流，不计其数的小沟渠，以沟通四夷九州、五湖四海。
洪水平息，大功告成，禹想测量一下大地的面积。他命令手下神将太章、竖亥一个从东极一步一步量到西极，一个从南极一步一步量到北极，量得的长度都是五亿十万九千八百步。
禹平治洪水，使天下人民安居乐业，黎民百姓感谢他，各国首脑敬佩他，这时侯，尧早已逝世，舜也已老迈，大家都拥戴禹继承帝位。舜对禹说“完成治水大业是你的大功，谦虚、勤奋、节俭是你的大德。我褒扬你的大德，赞美你的大功，帝位相继相承的次序应在你身上，你终当晋升为帝。”舜向各国首脑和人民宣告，由禹摄行天子之政。相繇
舜不顾年老体弱，坚持赴各地巡视，不幸中途病逝于南方的苍梧之野。噩耗传来，百姓如丧父母，他的夫人娥皇、女英更是肝肠寸断。她们急忙坐车乘船。赴南方奔丧，一路上珠泪滚滚，抛洒在竹林间，竹子上沾满了斑斑泪痕，认此，南方就有了斑竹，也叫湘妃竹。
娥皇、女英行船至湘水，风波陡起，双双溺水而亡，魂魄化为神，人称湘君、湘夫人。舜的尸首由当地百姓用瓦棺装捡，埋彝在苍梧九嶷山的南坡。